1月20日晚,招商局能源运输股份有限公司(简称招商轮船)发布关于收购中外运航运相关资产暨关联交易的公告,意在整合航运资产,打造统一的航运业务平台,提升市场竞争力并增强持续盈利能力。
根据公告,此次收购涉及多笔交易,具体为:
• 招商轮船下属全资子公司 cmes bulker holdings inc(简称cmes bulker公司),拟以人民币16.02亿元(下同),从sinotrans shipowning limited(简称ssol公司)受让double strong international limited(简称ds公司)100%的股权,同时,cmes bulker向ssol公司偿还ds公司应付股东借款约38.18亿元。
•招商轮船下属全资子公司cmes lng carrier investment inc.(简称cmes lng公司),以6.44亿元从ssol公司受让marine peace shipowning limited(简称mp公司)100%的股权,同时,cmes lng向ssol公司偿还mp公司应付股东借款4.42亿元。
•cmes bulker拟以5670万元,从中外运航运有限公司(简称中外运航运)受让 sinotrans ship management limited(简称ssml公司)100%的股权。
• 招商轮船拟以608.14万元,从中国经贸船务有限公司(简称经贸船务)受让中外运航运(北京)有限公司(简称中外运北京)100%股权。
这意味着,招商轮船将收购招商局集团下属经贸船务、中外运航运及其下属子公司ssol公司拥有的ds 公司、mp公司、ssml公司及中外运北京100%的股权,交易价格合计暂定为6,571,325,566元。
ds公司为ssol公司下属干散货运输船舶公司的持股平台,主营业务为干散货船舶运输,主要从事全球范围的铁矿石、煤炭、谷物及钢材等散杂货运输。
截至2019年8月31日,ds公司控制运力共75艘,其中自有船舶41艘(含合营公司2艘),租入船舶34艘。2018年亏损8.94亿元,主要原因为计提约12.42亿元船舶资产减值损失。
mp公司无自有经营业务,主要资产为其全资子公司ss lng参股的下属5家lng船舶公司25.5%股权。这5家lng船舶公司各运营一艘北极型lng船,在yamal lng项目中用于液化天然气的运输。2018年净利润4663万元。
ssml公司主营业务为,对中外运航运旗下的散货运输等船舶公司的日常经营进行管理。2018年净利润237.19万元。
中外运北京为mp公司下属从事yamal lng项目的相关船舶公司提供商务管理服务。2018年净利润376.20万元。
根据公告,交易完成后,ds公司、mp公司、ssml公司和中外运北京,将成为招商轮船的全资子公司,财务数据将并入合并财务报表内。
招商轮船称,由于与中外运航运在国际干散货运输业务方面存在同业竞争,本次交易完成后,将彻底解决招商轮船与中外运航运的同业竞争问题。
此外,通过此次收购,招商轮船的干散货船船队规模将大增,经营能力有望增加,同时还增强了lng运输业务的实力。特别是在当前中美签署第一阶段经贸协议,将扩大自美国进口农产品的的背景下,未来干散货运输业务量有望增长。
2019年前三季度,招商轮船营业收入约98亿元,同比增长33.99%,净利润7.22亿元,同比增长64.25%。2018年,招商轮船营业收入约109亿元,同比增长13.78%,净利润11.7亿元,同比增长38.15%。
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