中远海运成功发行首期20亿元公司债券

时间:2025-06-04 点击:4次
4月23日,中远海运集团在上海证券交易所顺利发行首期20亿元小公募公司债券。
据了解,本期公司债券采取簿记建档方式发行,为无担保、固定利率债券,3年品种最终发行利率4.50%,比现行同期限银行贷款基准利率低0.25个百分点,为同期市场最优水平。
为增加融资手段、合理匹配融资期限及债券发行品种,2017年以来,公司积极向中国证监会和上海证券交易所申报发行公司债。2018年1月31日,中国证监会批复同意,公司成功完成200亿元额度注册。
此外,在海外投资方面,4月21日,中远海运集团副总经理俞曾港表示:计划五年内再完成对希腊比雷埃夫斯港3.5亿欧元(约27亿元人民币)投资,将其打造成为地中海最大的集装箱转运港和海陆联运的桥头堡,2018年比雷埃夫斯港集装箱吞吐能力将达到720万teu。
俞曾港表示,中远海运集团在比雷埃夫斯港的经营上取得了良好的效果,已将该码头的集装箱吞吐量从接管之初的67万teu提升至2017年的415万teu;利润从接手之初的312万欧元增加到2017年4800万欧元。
他还认为,央企“走出去”,需要坚持自身发展与互利共赢相结合。中远海运集团正是抓住在港口运营方面的专长,又是在航运产业链上的投资与并购,从本身船与船的竞争,延伸到船岸互动配合,延伸到链与链的合作。
为做好首期债券发行工作,公司密切跟踪资本市场和货币政策变化,加大债券销售推介力度,举行了面对30余家投资机构的电话路演,挖掘投资潜力,取得良好效果。簿记发行中,积极引导投资者认购,全场投标倍数2.10倍,边际倍数1.09倍,最终发行利率4.50%,同期发行利率市场最低。
中远海运集团表示,本次公司债券成功发行,募集资金用于集团及子公司归还债务和补充流动资金,有利于集团紧抓“一带一路”倡议机遇,扩展“一带一路”沿线国家和地区的业务空间,积极应对全球经济发展和航运行业变化。


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